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联讯证券:建筑建材行业周观点:基建投资逐步企稳 水泥价格继续推涨


    10.15-10.19,本周沪深300指数下跌-1.13%,建筑装饰指数下跌4.52%,跑输沪深300指数接近3.39个百分点;建筑材料指数下跌4.14%,跑输沪深300指数3.01个百分点。受统计数据不及预期、杠杆资金风险暴露、外围环境等多因素影响,本周前四天指数继续下跌,一度跌破2500点,个股呈现加速下跌趋势,板块未能幸免,建筑装饰细分领域出现普跌,8个细分领域表现如下:基建(-5.25%)、房建(-1.97%)、钢结构(-3.94%)、设计(-2.67%)、园林(-3.16%)、专业工程(-3.56%)、装饰(-0.89%)、国际工程(-4.83)。建筑材料板块也出现了普跌行情,其中:水泥(-4.60%)、玻璃(-4.04%)、管材(-5.85%)耐材(-1.34%)、其他建材(-3.20%)
    建筑装饰板块过去一周涨幅居前3位的个股:杰恩设计(33.49%)、达安股份(8.36%)、镇海股份(6.92%);过去一周跌幅前3位个股:西藏天路(-19.14%)、神州长城(-14.76%)、东方铁塔(-14.16%)。过去一周建材涨幅居前3位的个股:永和智控(17.37%)、深天地A(12.22%)、罗普斯金(11.66%);过去一周跌幅前3位个股:纳川股份(-17.31%)、四川金顶(-17.06%)、华新水泥(-12.19%)。
    2建筑周观点--市场企稳继续重点推荐基建央企、高增长如岭南股份、优秀现金流如东易日盛等公司
    受数据不及预期及强势股补跌影响,本周基建央企也出现大幅回调,但在周五高层集体喊话及减税等政策的作用下,市场或阶段性走稳,我们说过基建行情的展开将会在一波三折,事实上本轮基建因资金原因,力度有限,但考虑其产期持续性,以及明年较大的经济下行压力,我们依然认为基建投资增速有望触底,后续政策方面依然偏积极,我们判断后续基建加码相关政策还有空间,板块至少有相对收益机会,市场波动加大,仍建议关注央企如两铁、交建、中国建筑等;而民营企业融资环境在政策支持下,有望逐步改善,建议关注业绩高增长、经营相对稳健的岭南股份;东易日盛作为家装龙头,现金流优秀,目前估值已经具备吸引力。
    风险提示
    环保政策变化;产品价格大幅下跌;
    基建投资增速持续下滑;PPP推进不及预期;

申万宏源:军工行业周报:国产航母海试或将临近 坚定看好军工全年投资机会


    上周申万国防军工指数下跌0.92%,同期上证综指上涨0.29%,创业板指上涨0.51%,申万国防军工指数跑输上证综指、创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块0.92%的跌幅在申万一级行业涨跌幅排名靠后。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅排名相对靠后,平均上涨-1.58%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为威海广泰(7.97%)、航天信息(6.80%)、光电股份(5.27%)、华讯方舟(4.63%)以及宝胜股份(4.31%)。
    上周跌幅排名前五的个股分别是大立科技(-11.98%)、航天通信(-11.33%)、中航三鑫(-10.99%)、鹏起科技(-10.69%)以及湘电股份(-9.66%)。
    一个中心:强军新目标是国家的核心意志体现,内外部环境出现新变化催化迫切性。“习近平强军思想”写入党章、“军委主席负责制”深入贯彻落实,强军目标上升到前所未有的新高度。且随着经济形势愈加严峻和周边安全事态的逐渐复杂,中国的强军目标更加确定且会更加迫切,带来军工行业的改革和需求加速。
    三元共振:1)政策改革突破且加速落地,支撑行业估值向上修复。改革加速:军民融合包括院所改制、混改及资产证券化等,军工改革重点领域获得实质突破,可以提高军工风险偏好,稳定军工行业的估值中枢;2)需求动能扩大且资金保障,倒逼企业业绩释放。
    军队编制重新调整,带动军工行业的需求天花板不断上升,预计形成巨大剪刀差,且随着强军目标的加速兑现,会倒逼军工企业产能不断扩大、利润不断释放,同时,军工产品周期完美匹配,军工企业订单确定且持续;3)国产航母首次起降直升机。根据《环球时报》报道,5月5日早上6时一架直-18改进型直升机降落在国产首艘航母的甲板上,随后直升机起飞离开;中国海军编队参加印尼海军组织的国际海上阅舰式;我国成功发射“亚太6C”通信卫星等军工热点频出,从而使得军工保持较高的关注度。
    底部支撑:军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。我们通过对118个军工核心标的PE统计,可以得出当前军工:平均PE(TTM)为72倍,一年移动平均PE为78倍,军工当前估值处于历史估值中枢水平以下。2018Q1军工重仓股市值的权益类净值占比为0.99%,较2017Q4的1.05%有所下滑;军工重仓股占总重仓股的比例为3.14%,较2017Q4的3.19%略有下滑,军工配置仍处于历史低位。
    看好军工,双线配置:一是需求旺盛且自主可控率的龙头股,如中航沈飞、内蒙一机;二是受技术外溢、军民融合且科研院所改制影响的标的,如四创电子、杰赛科技、国睿科技、中国卫星等。
    申万宏源研究军工组推荐投资组合第十七期第十周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益-4.25%,累计收益33.66%;上周组合相对申万军工取得-3.33%超额收益,累计59.64%超额收益;上周组合相对沪深300取得-4.72%超额收益,累计28.01%超额收益。
    风险提示:1)军品采购进程不达预期;2)政策改革落地进度缓慢;3)热点事件催化不及预期;4)部分获利盘回吐带来军工短期波动。

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证券时报网:午间看盘:短线防风险97只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,上证综指2792.57点,涨跌幅1.65%,A股总成交额为1829.57亿元。到目前为止今日有97只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宜通世纪、中矿资源、暴风集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.29%、-1.79%、-1.48%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300310宜通世纪-0.552.455.845.98-2.295.39-9.79
    002738中矿资源1.881.0518.9919.34-1.7918.46-4.55
    300431暴风集团-10.023.8614.0314.24-1.4812.75-10.46
    300554三超新材3.711.5834.1234.63-1.4734.12-1.48
    300309吉艾科技0.410.3720.0020.26-1.3219.46-3.97
    000676智度股份-9.902.1811.7311.87-1.1910.56-11.03
    603165荣晟环保1.332.0121.7121.97-1.1821.30-3.05
    600303曙光股份0.580.255.365.41-0.985.22-3.49
    002370亚太药业0.080.3713.0713.19-0.8712.84-2.62
    000150宜华健康0.520.0226.9127.14-0.8626.85-1.08
    002674兴业科技-0.550.707.777.83-0.827.18-8.30
    600139西部资源1.010.324.074.10-0.784.02-1.95
    002265西仪股份2.330.4711.0811.17-0.7511.00-1.49
    002295精艺股份1.560.216.546.58-0.556.50-1.16
    002806华锋股份0.455.3431.5831.75-0.5429.10-8.35
    002480新筑股份-0.140.657.327.36-0.537.04-4.39
    002560通达股份2.540.814.464.49-0.514.44-1.05
    300085银 之 杰1.670.4712.3412.41-0.5112.20-1.67
    601881中国银河0.790.607.687.72-0.507.67-0.64
    300415伊 之 密1.770.318.658.69-0.488.61-0.95
    000518四环生物2.270.124.074.09-0.464.06-0.81
    000886海南高速0.000.654.754.78-0.464.67-2.22
    603626科森科技1.941.2914.1614.22-0.4414.16-0.45
    300252金 信 诺3.280.698.768.80-0.438.810.14
    002037久联发展0.130.387.827.85-0.417.73-1.50
    600710苏 美 达0.720.234.264.27-0.404.20-1.71
    300508维宏股份1.921.0431.4331.56-0.4031.28-0.88
    002137麦达数字1.821.538.358.38-0.398.37-0.13
    002634棒杰股份1.240.554.104.12-0.394.07-1.17
    002348高乐股份0.660.213.093.11-0.393.06-1.48
    300064豫金刚石2.751.445.175.19-0.385.240.98
    000058深 赛 格1.020.164.995.01-0.384.96-1.02
    002633申科股份0.000.238.758.78-0.388.62-1.83
    600054黄山旅游0.640.2111.1811.22-0.3711.05-1.49
    601369陕鼓动力0.810.106.246.27-0.376.19-1.23
    300289利 德 曼0.650.526.216.24-0.376.18-0.90
    300321同大股份1.840.1613.8613.91-0.3613.87-0.29
    600136当代明诚4.200.9811.8911.93-0.3412.172.00
    601231环旭电子3.870.118.798.82-0.348.850.36
    600640号百控股0.210.179.909.93-0.319.75-1.80
    300341麦迪电气1.870.225.435.45-0.315.44-0.13
    300246宝 莱 特1.471.2415.9215.97-0.3015.84-0.79
    600769祥龙电业0.860.124.724.74-0.304.67-1.39
    002783凯龙股份1.280.278.038.06-0.297.94-1.43
    600346恒力股份1.350.4414.3814.43-0.2814.25-1.21
    600193*ST 创兴2.050.242.492.50-0.282.49-0.28
    002031巨轮智能0.940.152.152.15-0.282.15-0.09
    002624完美世界0.510.4430.1730.25-0.2729.53-2.39
    002519银河电子0.470.224.384.39-0.274.29-2.28
    600078澄星股份2.100.193.393.40-0.263.40-0.03
    002315焦点科技1.590.3714.1014.14-0.2514.10-0.25
    600060海信电器2.520.1812.9612.99-0.2413.000.06
    002026山东威达1.380.105.905.91-0.235.89-0.40
    000980众泰汽车0.430.207.017.03-0.216.99-0.53
    600481双良节能1.010.073.023.02-0.203.01-0.40
    600480凌云股份0.110.659.439.44-0.199.36-0.89
    002299圣农发展7.120.6415.0415.06-0.1915.04-0.16
    002406远东传动1.880.185.385.39-0.155.410.41
    300367东方网力-0.081.1312.1512.17-0.1512.08-0.76
    000503国新健康1.840.3330.4930.54-0.1530.41-0.42
    000419通程控股1.060.094.764.77-0.154.76-0.23
    002387维 信 诺-0.100.6110.7810.79-0.1410.42-3.46
    600863内蒙华电0.000.052.242.24-0.132.23-0.40
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    300175朗源股份0.240.614.134.13-0.034.130.02
    600084中葡股份0.000.454.014.01-0.023.97-1.02
    601212白银有色0.500.204.054.06-0.024.00-1.36
    600712南宁百货1.690.204.164.16-0.024.201.03
    300396迪瑞医疗2.730.2618.0218.03-0.0218.080.29
    601127小康股份0.290.2216.9916.99-0.0217.080.51
    002758华通医药3.321.009.309.30-0.019.330.31
    300052中 青 宝2.050.5810.3510.35-0.0110.440.90
    000625长安汽车1.090.138.458.46-0.018.37-1.01
    002028思源电气0.880.2816.1016.10-0.0116.07-0.19
    002813路畅科技-0.627.9140.4440.44-0.0138.77-4.13
    002177御银股份0.830.273.703.700.003.65-1.24
    

哪家证券公司好?当然是选择大券商而且佣金低的券商,综合实力排名前三大型券商合作渠道,技术实力有保障,资金不限量股票佣金一律万1.2 ,融资融券利率6% ,期权2.8元/张 ,港股通,融资融券佣金与普通帐户一样

中银国际证券:银行行业周报:政策面释放积极信号 理财子公司新规发布


    银行:上周A股银行板块上涨1.34%,同期沪深300指数下跌1.13%,银行板块跑赢沪深300指数2.47百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名1/29。不考虑次新股,16家A股上市银行涨幅靠前的是浦发银行(+1.60%)、民生银行(+0.50%),涨幅靠后的是招商银行(-4.32%)。次新股里涨幅靠前的是上海银行(+0.09%)、江苏银行(-1.32%),涨幅靠后的是无锡银行(-6.15%)。14家H股上市银行涨幅靠前的是哈尔滨银行(+2.79%)、民生银行(+0.91%)。信托:爱建集团上涨1.21%,陕国投A、中航资本、安信信托分别下跌0.41%/2.10%/2.75%,经纬纺机(停牌)。
    行业新闻回顾及展望。回顾:(1)刘鹤接受新华社等媒体专访,提出在稳定经济增长的同时要防控好金融风险,要大力支持民营企业发展,深化国企改。(新华社)(2)前三季度国内生产总值同比增长6.7%,第三季度增长6.5%,前三季度最终消费支出对经济增长贡献率达78%,高技术制造业增加值保持两位数增长。(统计局)(3)银保监会就《商业银行理财子公司管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。办法进一步允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票;不在设置理财产品销售起点金额。(银保监会)(4)9月份社融规模增量2.21万亿元人民币,预估1.55万亿,前值1.52万亿,人民银行将“地方政府专项债券”纳入社融规模统计;9月M2同比增8.3%;9月新增人民币贷款1.38万亿元。(央行)(5)近日上市公司的股票质押风险再次引起市场关注。截至10月19日,A股3554只个股中,有3533只股票存在股票质押的情况。(财联社)(6)9月份CPI、PPI涨幅总体平稳。CPI环比升0.7%,涨幅与上月相同。PPI环比0.6%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。(统计局)(7)交通银行公告:公司公开发行不超600亿元A股可转换公司债券获批复,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。展望:10月社融及M2数据。
    资金价格。过去一周,央行净回笼5145亿元,其中逆回购投放300亿元,MLF到期5445亿。本周逆回购到期300亿。银行间拆借利率走势向上,7天/14天拆借利率分别上升14BP/7BP至3.16%/2.71%。国债收益率走势分化,1年期国债收益率上升1BP至2.90%,10年期国债收益率下降2BP至3.57%。
    理财价格。理财产品平均年收益率(万得)为4.52%,环比上周下降4BP。
    同业存单。过去一周,1月/3月/6月/1年期AAA+级同业存单利率上升0bp/15bps/5bps/4bps至2.50%/2.85%/3.30%/3.52%。9月末同业存单余额为8.88万亿元,较8月末减少1522亿元,25家上市银行同存余额占比约为51.4%。
    债券融资市场回顾。据万得不完全统计,截止18年10月上周,非金融企业债券净融资规模-2001亿,其中发行规模3747亿元,到期规模5748亿元。风险提示:经济下行导致资产质量恶化超预期,金融监管超预期。

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巨丰投顾:午间看盘:大盘逼近上行压力区


    两市小幅低开并震荡走高,沪指创近期新高,中小创逆市回调,临近午盘股指涨幅收窄。盘面上,高速、多元金融、保险、港口水运、酿酒、三通概念、黄金水道、低市盈率、雄安概念等板块涨幅居前。食品安全、次新股、安防、软件、船舶、通信等跌幅居前。
    低市盈率个股持续受到资金追捧:中原高速涨停,并带动高速板块大涨创2年新高,福建高速、赣粤高速、五洲交通、海南高速、深高速等纷纷暴涨。厦门国贸涨停,华联控股、国机汽车、鲁西化工商业城、辽宁成大、西水股份、紫江企业、东湖高新、敦煌种业、粤泰股份、黔轮胎A、卫星石化等低市盈率个股继续大幅拉升。
    多元金融大涨:九鼎投资、中油资本、民生控股、渤海金控、陕国投A、香溢融通、锦龙股份等涨幅居前。酿酒板块走高,山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒、金徽酒、五粮液、口子窖涨幅居前,贵州茅台再创新高!
    沪指完全回补4月17日跳空缺口后,将面临方向选择,目前大盘已逼近上升通道上轨位置,预计随时将有宽幅震荡出现。低市盈率个股连续大涨,显示市场情绪偏谨慎;操作上不宜继续追涨强势品种,建议以价值为导向,关注中小市值个股的中报机会。

证券日报:"独角兽"版图扩张 机构预计10只概念股涨幅超三成


  5月11日晚间,中国证监会发布公告,按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。
  从药明康德挂牌上市到富士康IPO的获批,“独角兽”企业正加快A股上市的步伐已成市场共识。
  事实上,伴随“独角兽”概念在A股市场发光发热,上市公司开始或主动或被动的与“独角兽”产生关联,“独角兽”概念股阵营不断扩容,截至目前,大智慧“独角兽”概念板块内成份股已达59只。
  5月份以来,在可交易的“独角兽”概念股中,近七成概念股实现上涨,次新股药明康德期间累计涨幅居首,5月8日上市以来持续以涨停价报收,银轮股份、城市传媒、宣亚国际、未名医药、麦达数字、浙江龙盛等个股期间累计涨幅也均在10%以上,分别为:13.09%、12.08%、11.24%、11.13%、11.11%、11.10%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,5月份以来,大单资金开始不断涌入“独角兽”概念股,尤其是上周,共有20只“独角兽”概念股获大单资金追捧,浙江龙盛(5964.43万元)、多氟多(4598.79万元)、未名医药(2798.82万元)、银轮股份(2160.01万元)、游族网络(1498.48万元)、旋极信息(1490.49万元)、蓝光发展(1171.52万元)等7只个股上周累计大单资金净流入均超1000万元,上述7只个股上周合计大单资金净流入达1.97亿元。
  对于“独角兽”概念股的投资机会,天风证券指出,主要聚焦两条主线,首先是参股“独角兽”的上市公司,受益于事件催化有望迎来主题性机会,但应考虑上市公司市值和占股比例,由此判断弹性空间。其次是产业角度被低估的存量“独角兽”上市公司,将其定义为具备稀缺性的垂直行业龙头企业,存量“独角兽”多在金融IT、医疗、大消费、大交通等领域,其中不少公司或其子公司已被行业巨头参股。
  通过对上述“独角兽”概念股梳理发现,最近1个月,25只“独角兽”概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,旋极信息、游族网络、东方网力、浙江龙盛、银轮股份、普路通、浙富控股、皖新传媒、神州信息、万和电气等10只概念股最新收盘价较机构预测目标价上涨空间超过三成。

东方证券:基础化工行业:磷肥供需改善景气有望大幅上行


    我国磷肥于17年四季度起从底部复苏,一铵、二铵价格均明显提升。18年起,在磷矿石持续减产和磷石膏减量推行的两头压缩下,我国磷肥减量趋势不可逆。在海外新增产能有限,需求稳健增长背景下,行业格局将明显改善,磷矿-磷肥产业链将整体迎来景气上行,逻辑如下:
    核心观点
    供给侧整合减量收缩:我国磷复肥产业链经历多年景气下行,在环保压力助推下,落后小产能不断出清。17年起磷矿石减产启动,加速下游以资源为核心整合。18年贵州以渣定产的推行从终端限制磷肥产出。在原料减产和终端倒逼的两头压缩下,我国磷肥产能出清不可逆,预计18年我国磷肥将进一步减量300万吨以上。同时海外新增产能将以19年为节点告一段落,行业供给侧有望迎来重大改观。
    海外需求有望稳健增长:短期来看,受印巴市场补库存需求的推动,我国18上半年磷酸二铵出口量累计同比增长10%。中长期来看,受新兴国家需求及全球粮食去库存的推动,在国际原油价格上行的背景下,海外磷肥需求还将迎来稳健增长期,美盛预计将实现年均1.7%-2.1%增速(120-150万吨增量),国际磷肥供需关系有望修复至紧平衡。
    价值回归资源及重资产侧:当全产业链供给均显著下滑的趋势中,磷矿石的供需矛盾激化更为严重。短期来看,上游强势将挤压行业利润空间,促进产能出清。长期来看,在上游收缩及终端治理的双头挤压下,磷肥行业将以资源和环保优势为核心进一步整合,全产业链盈利都将得到明显改善,自有资源或原材料生产能力的企业具有核心竞争力。
    投资建议与投资标的
    建议关注自有资源或原材料生产能力且环保领先的磷复肥企业,推荐兴发集团(600141,买入),拥有磷肥产能60万吨,磷矿石产能530万吨;建议关注新洋丰(000902,未评级),拥有800万吨高浓度复肥产能,其中包括180万吨磷酸一铵产能及硫酸、合成氨等系列上游配套;司尔特(002538,未评级),拥有磷酸一铵产能75万吨及三元复合肥产能150万吨,自有磷矿产能30万吨,已建设硫铁矿制酸产能115万吨,还拥有38万吨硫铁矿在建产能。
    风险提示
    行业供给侧收紧不及预期。
    海外需求复苏不及预期。

光大证券:原油周报第63期:伊朗原油出口大幅减少


    美国原油库存意外大增,美元走强,油价连续三周下跌
    本周,受全伊朗禁运、美国原油库存等因素影响,布伦特和WTI原油期货价格分别收于71.86美元/桶和65.20美元/桶。美元指数交投于96.12附近。中国原油期货SC1809价格跟随国际油价状况,收于498.1元/桶。美国石油钻井机数保持不变,商业原油库存增加680.5万桶美国石油活跃钻井数持稳于869台,油气钻机总数持稳于1057台。美国原油及石油制品总库存增加1744.4万桶至18.9亿桶,美国商业原油库存增加680.5万桶至4.14亿桶。
    7月OPEC产量增加,较上月增加4.1万桶/日至3232.3万桶/日
    7月OPEC持续增产,原油产量为3232.3万桶/日,较上月增加4.1万桶/日。沙特产量为1038.7万桶/日,较上月减少5.3万桶/日;利比亚产量为66.4万桶/日,较上月减少5.7万桶/日。相比上周,乙烯、丙烯、丁二烯、纯苯价格上升,石脑油价格下降。石脑油裂解、PDH、MTO价差均扩大。
    美伊冲突持续发酵,全球原油需求增速放缓,关注伊朗禁运进展
    上周美国重启制裁后,伊朗态度仍然强硬,本周一伊朗再度拒绝美国直接对话要求,更要求无条件赔偿伊朗超过1000亿美元。为应对制裁,伊朗拟向亚洲客户提供石油采购折扣,并全面停止伊朗石油美元支付,与很多国家建立“以物易物”的交易方式。目前来看,各方对伊朗的原油进口也大幅下滑,欧盟比4月减少约22万桶,降幅41%;土耳其普鲁士石油公司比4月份下降了45%;韩国自6月底以来已经停止购买伊朗原油和凝析油;印度也将削减伊朗原油进口的50%;中国虽然表示会继续购买,但也表示不会增加购买量。伊朗方面,原油出口已大幅减少,7月伊朗原油和凝析油出口量较4月下降43万桶/日,降幅为15%。另外,周四美国宣布制裁伊朗新举措,将成立“伊朗行动小组”确保所有部门参与对伊施加经济和外交压力。需求方面,据路透社船运数据显示,中印两国7月份的进口量较今年上半年均值的1240万桶/日下降了50万桶/日。亚洲五大石油进口地区的需求年增长率从2016年的3.5%下降至今年迄今的2%左右。鉴于当前新兴市场货币相对疲软的走势,长期来看,原油的需求增速有望被抑制。此外,中国原油期货SC1809上市以来从成交量和持仓量上看表现良好,不仅增强我国的原油话语权,还为国内产业链厂家规避原油价格波动的风险。SC1809合约交割日期在即,为9月3日至9月7日,有望平稳推进。后续持续关注伊朗禁运进展。
    投资建议:高度重视未来原油价格上涨的风险,全面配置上游、农产品以及相关的农化甚至我们之前不看好的油服、煤化工等板块。重点关注上游(中国石油、中国石化和新奥股份)、农化尤其是钾肥、氮肥、磷肥、农药。同时民营大炼化5家公司以及二季度业绩较好的石化化工企业(神马股份、新安股份、华鲁恒升、鲁西化工以及染料等)也将随着原油价格迈入80美元/桶以上将得到极大的催化。
    风险提示:中美贸易摩擦加剧,地缘政治风险,美国产量增速过快。

新时代证券:计算机行业:继续看好云计算和信息安全板块


    核心观点及投资建议上周(5月7日-5月11日),计算机行业指数(申万)涨幅为0.19%,沪深300涨幅为2.60%,创业板指涨幅为1.10%。其中,网达软件、恒泰艾普、真视通、神州易桥、大智慧、长亮科技、天泽信息、方直科技、恒华科技和金溢科技涨幅居前,分别上涨38.86%、25.00%、23.20%、22.95%、、12.31%、11.93%、9.82%、9.42%和8.96%;三泰控股、湘邮科技、华力创通、上海钢联、杰赛科技、同有科技、中科创达、全志科技、中远海科和高新兴跌幅居前,分别下跌19.59%、8.44%、7.93%、7.60%、7.17%、、6.52%、6.44%、6.35%和5.82%。
    上周阿里披露2018财年第四季度(2018年1月至3月底)财报,海内外部分云计算巨头陆续公布了2018年一季报。其中阿里云实现营收43.85亿元,同比增长103%,超出之前的预期;亚马逊AWS营收同比增长49%;微软Azure营收同比增长93%。我们继续坚定看好云计算行业的长期发展趋势,梳理云计算产业链相关龙头公司如下:IaaS:浪潮信息、紫光股份、宝信软件、中科曙光、宝信软件、光环新网。PaaS:用友网络、东方国信。
    SaaS:用友网络、广联达、恒华科技、卫宁健康、恒生电子。另外,我们继续看好工业互联网与信息安全领域的发展机遇。中国证监会5月11日晚间发布公告,按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。从递交招股书申报稿到过会,富士康仅仅用了36天,创造了A股IPO审核的最快纪录。我们分析认为,富士康作为工业互联网板块龙头,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务,有望持续受益于工业互联网发展。工业互联网与信息安全相关厂商如下:工业互联网与智能制造:用友网络、浪潮信息、宝信软件、东方国信、上海钢联、汉得信息、赛意信息、鼎捷软件。
    自主可控:中科曙光、景嘉微、紫光国芯、兆易创新、纳思达、和而泰、同有科技、浪潮信息、紫光股份、中国长城、中科曙光。
    信息安全:启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源、蓝盾股份、用友网络、中国软件、太极股份、东方通、美亚柏科、华宇软件。新股深信服即将上市,建议重点关注。
    军工信息化:旋极信息、启明星辰、海兰信。
    重点推荐组合:广联达、紫光股份、恒华科技、华宇软件、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、用友网络、卫宁健康、宝信软件、东方国信、浪潮信息、中科曙光、汉得信息、东方财富、恒生电子、景嘉微等。
    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧

太平洋证券:电气设备行业:新能源车 8月 百花争艳!


    事件:乘联会发布,8月新能源乘用车销量8.4万辆。
    8月新能源乘用车销量同比增长60%。纯电动乘用车8月销量占比69%,同比增长38%;1~8月累计销量36万辆,同比增长79%。插混乘用车8月销量同比增长147%,1~8月累计销量14.4万辆,同比增长100%。
    高端车型占比持续提升。纯电动乘用车市场,8月A00级销量占比38%,同比减少20%,而A0级、A级销量分别同比增长340%和100%。
    纯电动市场,吉利帝豪EV首登榜首。8月帝豪EV销量4647辆,位居纯电动乘用车市场第一。帝豪EV补贴后售价12.58~15.58万元,配套宁德时代三元动力电池,工况续航里程300~400km。(乘联会数据有误)
    市场竞争激烈,百花争艳。今年6~8月,纯电动乘用车市场销量前三车型分别是:北汽EX360/荣威Ei5/奇瑞eQ、比亚迪元EV360/奇瑞eQ/江淮iEV6E、吉利帝豪EV/奇瑞eQ/比亚迪元EV360。北汽新能源、比亚迪、吉利车型轮流登录榜首,另外上汽自主、奇瑞、江淮也在发力。
    投资建议:新能源车发展大趋势已经形成,供给端车企由抢补贴向抢市场驱动。新能源车旺季到来,产业迎来布局窗口。我们建议关注:创新股份(湿法隔膜龙头)、星源材质(干法隔膜龙头),当升科技(高镍三元正极材料),杉杉股份,宁德时代,亿纬锂能,华友钴业,寒锐钴业。给予以上公司“买入”评级。
    风险提示。新能源车销量不达预期。

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